Po tym, jak jej dawni właściciele porzucają dwumiesięczną kocię Chibi-neko, znajduje ją 18-letni Tokio. Mimo że jego matka jest uczulona na koty i ma do nich ogromny strach, zgadza się, by syn zatrzymał kocię, bo obawia się, że staje się zbyt zamknięty w sobie po nieudanych egzaminach wstępnych na uniwersytet. Chibi-neko szybko zakochuje się w Tokio. W swoim umyśle Chibi-neko jest małą ludzką istotą, która mówi ludzkimi słowami, choć ludzie słyszą tylko jej miauczenie, a ona wierzy, że wszyscy ludzie niegdyś byli kociętami takimi jak ona. Dzikie koty opowiadają Chibi-neko o raju zwanym Cottonland, gdzie marzenia mogą się spełniać.