Chibi-Neko to młoda kotka, która została porzucona. Nieświadoma swojego porzucenia, nie potrafi również odróżnić kotów od ludzi. W rzeczywistości wyobraża sobie, że jest ludzką dziewczynką, i wierzy, że pewnego dnia stanie się człowiekiem. Znajduje ją i ratuje chłopak o imieniu Tokio, który właśnie ukończył szkołę średnią. Jednakże nie zdał egzaminów wstępnych i teraz nie jest pewien swojej przyszłości ani tego, co będzie robić. Chibi-Neko szybko zaczyna kochać Tokio i chce stać się człowiekiem, aby pewnego dnia wyjść za niego za mąż. Ale wtedy widzi Tokio z inną dziewczyną w parku i zauważa, że jest zakochany w tej dziewczynie. Ponadto stale odwiedza ją Rafael, tajemniczy kocur, który próbuje jej wyjaśnić, że koty nie mogą stać się ludźmi – zawsze pozostają kotami. Co zrobi Chibi-Neko?