Ten film animowany jest oparty na "Unico i Królestwie Słońca", które zostało nowo zaadaptowane na scenę. Przedstawia konflikt między czarownikiem Kukuruku a Unico. Kukuruku buduje zamek, używając jako materiałów budowlanych lalek, które powstały z przemienionych mężczyzn. Fabuła koncentruje się na żałobie i strachu mężczyzn zamienionych w lalki, a także na dziewczynce o imieniu Cherry, która liczy na przywrócenie dobroci swojemu bratu, uczniowi Kukuruku. Dzieło to podkreśla, że "przemiana" lub "metamorfoza" – ulubione motywy Osamu Tezuki – dotyczą nie tylko aspektów fizycznych, ale także niematerialnego ludzkiego serca.