Zaczynając od podsumowania przybycia Transformerów na Ziemię i opowieści o Devastatorze, OVA przechodzi do swojej oryginalnej fabuły, przedstawiając Autobotów w trakcie budowania potężnego „Scramble City”, pod nadzorem ich najnowszego rekruta, Ultra Magnusa. Dowiedziawszy się o tym, Decepticony wysyłają swoich robotów-combinerów, aby przeprowadzić atak, co rozpala walkę między nimi a ich autobotowymi odpowiednikami.