Chinmi to młody chiński chłopak oddany treningom sztuk walki. Sława o jego umiejętnościach dociera do mistrzów kung-fu z słynnej świątyni Dailin, którzy zapraszają go do nauki pod ich okiem. Dzięki własnej determinacji i przewodnictwu nauczycieli Chinmi staje się jednym z najlepszych uczniów świątyni. W końcu nadchodzi czas, by opuścić Dailin i wyruszyć w pielgrzymkę. W trakcie podróży spotyka się z wieloma niebezpieczeństwami, które sprawdzają jego umiejętności, ale też poznaje wiele osób, które inspirują go na różne sposoby. Pokorny, lecz zdeterminowany Chinmi wraca do Dailinu, aby kontynuować zaawansowane szkolenie. Jednak wkrótce jego umiejętności są znów potrzebne – mongolskie hordy zbliżają się do świątyni.