Chinmi to młody chiński chłopak oddany treningom sztuk walki. Sława o jego umiejętnościach dociera do mistrzów kung-fu z słynnej świątyni Dailin, którzy zapraszają go, aby się u nich uczył. Dzięki własnej determinacji i wskazówkom swoich nauczycieli Chinmi staje się jednym z najlepszych uczniów w świątyni. W końcu nadchodzi czas, by opuścić Dailin i wyruszyć w pielgrzymkę. W trakcie podróży stawi czoła licznie zagrożeniom, które testują jego umiejętności, ale spotyka też wiele osób, które inspirują go na różne sposoby. Pokorny, lecz zdeterminowany Chinmi wraca do Dailinu, aby kontynuować zaawansowane szkolenie. Ale wkrótce jego umiejętności są znów potrzebne – mongolskie hordy zbliżają się do świątyni.