To świat, w którym współistnieją magia i nauka. Rayotte Steinberg, samotny wilk „tactical sorcerist”, walczy z potworami. Kiedyś byli to ludzie, ale nadużyli zabronionej mocy, „magii”, przez co zamienili się w potwory. Na sobie ma „mold”, kielchęć, która utrzymuje go w ludzkiej formie. W ręku trzyma „staff”, magiczny kij, który niszczy wszystko. Jeśli rzuci zaklęcie, zbliża się o krok do stanu potwora. Jeśli nie, zostanie zabity. W trakcie brutalnych walk zmierzy się z grzechem, który popełnił w przeszłości.