To świat, w którym współistnieją magia i nauka. Rayotte Steinberg, samotny wilk „tactical sorcerist”, walczy z potworami. Kiedyś byli to ludzie, ale nadużyli zabronionej mocy, „magii”, przez co zamienili się w potwory. Na sobie ma „mold” – kaftan bezpieczeństwa, który utrzymuje go w ludzkiej formie. W ręku trzyma „staff” – magiczny kij, który niszczy wszystko. Jeśli rzuci czary, zbliża się o krok do bycia potworem. Jeśli tego nie zrobi, zostanie zabity. W trakcie brutalnych walk zmierzy się z grzechem, który popełnił w przeszłości.