Po przegranej z przywódcą klanu Beimu, Shen Qiao, główny uczeń góry Xuandu, spada ze skały i ledwo przeżywa swoje rany. Niestety, Yan Wushi, bezlitosny przywódca sekty Cleansing Moon, znany ze swojej chytrych i umiejętności, natrafia na niego i wymyśla podstępny plan: przekształcenie dobrodusznego ucznia w zemsty kultystę, który kiedyś może stać się godnym rywalem. Shen Qiao zostaje wrzucony głową w świat zdrady i oszustwa, który kontrastuje z jego dawną silną wiarą, że dobro może istnieć w każdym. Stając się przed dalszymi trudnościami, które popychają go do granic wytrzymałości, Shen Qiao musi zdecydować, czy kontynuować utrzymanie swojej dobrodusznej natury – mimo okrutnej rzeczywistości, którą zaobserwował – czy poddać się podstępnej schemacie złośliwego Yan Wushi.