Yan Wushi, przywódca demonicznego sektu Huanyue, jest mistrzem kultywacji, genialnym strategiem i nieuleczalnym cynikiem. Zgodnie z jego filozofią, każde ludzkie serce rządzi się okrucieństwem i egoizmem. Każdy, kto myśli inaczej, jest albo kłamcą, albo głupcem. Wchodzi na scenę skromny Shen Qiao, przywódca sekty taoistycznej na górze Xuandu. Jest zarówno grzeczny, jak i hojny, a także dokładnie tego typu dobroczyńcą, którego Yan Wushi gardzi. Gdy Shen Qiao doznaje szokującej porażki w pojedynku i zostaje pozostawiony przy życiu, Yan Wushi natrafia na niego i wymyśla plan, by nauczyć go o nikczemności ludzkości. Weźmie Shen Qiao pod swoje skrzydła, przetestuje granice jego wiary i zwabi go do demonicznego kultu. Przecież łatwo pozostać sprawiedliwym na szczycie góry, która dotyka niebios. Ale tysiąc jesieni ciężkiej pracy na zakrwawionej ziemi złamie każdego człowieka.