Opanowanie sztuki jeździectwa i udomawiania smoków jest dla większości studentów Akademii Dragonarów Ansarivan sprawą prostą — z wyjątkiem studenta pierwszego roku, Asha Blake’a, którego koledzy nazywają „numerem jeden wśród problemowych dzieciaków”. Ash jest celem żartów w szkole, ponieważ mimo swojego niepraktycznego, dużego, gwiazdowego znaku, który identyfikuje go jako przyszłego mistrza smoków, nie ma nic, co by to potwierdzało. Jego smok nigdy się nie pojawił. Aż do teraz. Pewnego przeznaczonego dnia smok Asha budzi się w całej swojej chwale, ale wygląda inaczej niż jakikolwiek smok widziany wcześniej — przybiera postać pięknej dziewczyny! Aby sprawę skomplikować, Ash szybko odkrywa, że ten nowy smok ma sporo charakteru, ponieważ od razu ogłasza, że to ona jest mistrzem, a on sługą. Kłopoty Asha z jeździectwem na smokach dopiero się zaczynają.