Uczenie się jazdy i oswojenia smoków przychodzi większości studentów Akademii Dragonarów Ansarivan z łatwością – z wyjątkiem studenta pierwszego roku, Asha Blake’a, którego koledzy z klasy znają jako „numer jeden problematycznego ucznia”. Nieszczęsny Ash jest pośmiewiskiem w szkole, ponieważ mimo swojego niepraktycznie dużego, gwiazdowatego znaku, który oznacza go jako przyszłego mistrza smoków, nie ma nic do pokazania. Jego smok nigdy się nie pojawił. Dopóki teraz, to znaczy. Pewnego przeznaczonego dnia smok Asha budzi się w całej swojej chwale, ale wygląda inaczej niż jakikolwiek smok, jaki kiedykolwiek widziano – w formie pięknej dziewczyny! Co gorsza, Ash szybko odkrywa, że ten nowy smok ma mnóstwo charakteru, ponieważ natychmiast informuje go, że ona jest mistrzem, a on sługą. Problemy Asha z jazdą na smokach dopiero się zaczynają.