Dziwne zjawisko środowiskowe w prefekturze Kanazawa 22 lata temu spowodowało pęknięcie ziemi i jej gwałtowne podniesienie do rekordowych wysokości, tworząc izolowany region znany jako The Lost Ground. Kazuma to młody najemca mieszkający w The Lost Ground, który szuka jakiejkolwiek pracy, by przetrwać w jego surowych warunkach. Jest jednym z nielicznych osób obdarzonych zdolnością Alter, która pozwala mu pokrywać prawe ramię i tułów metalicznym stopem. Gdy ten najemca spotyka się z HOLY, zakonnictwem poświęconym tłumieniu i aresztowaniu osób, które nazywają Native Alter Users, a konkretnie z Ryuho, elitarnym członkiem HOLY, rozpoczyna się epicka rywalizacja.