Minęł rok od czasu, gdy Tsukune Aono dołączył do Akademii Youkai, a jego życie od tamtej pory wzięło intrygujący obrót. Jako jedyny człowiek w szkole dla potworów przyciągnął uwagę kilku pięknych kobiet, z których każda chce go mieć wyłącznie dla siebie: Kurumu Kurono, seksownej sukuba; Yukari Sendou, czarownicy; Mizore Shirayuki, yuki-onny i stalkercej; oraz Moka Akashiya, łagodnej wampiry, której ciemniejsza osobowość ujawnia się po zdjęciu różańca. Jednak kłopoty szybko nadciągają do Akademii Youkai w postaci młodszej siostry Moki, Kokoa Shuzen. Jest wściekła, że jej „prawdziwa starsza siostra” jest zamknięta w różańcu Moki i przysięga uwolnić ciemniejszą stronę Moki. Jednak lekkomyślne działania Kokoa mogą wpłynąć na więcej niż tylko jej siostrę...