Napędzany pragnieniem posiadania talentu, Senji Touya próbuje wszystkiego, co w jego mocy, by go znaleźć. Niezależnie od tego, czy chodzi o kendo, taniec, pływanie, koszykówkę, piłkę nożną, szachy, czy cokolwiek innego, co próbuje, nie odnosi sukcesów. Pewnego dnia jego koleżanka z klasy, Haito, po raz pierwszy od dawna pojawia się w szkole. Senji uważa ją za kogoś, kto „ma to” – czyli za osobę obdarzoną talentem. Później odkrywa, że nie jest ona po prostu utalentowana, lecz że „przejęła” swój talent z poprzedniego życia. Osoby, które „przejęły” talent z poprzednich wcieleń, są również znane jako „Returners”...