E-Rantel, stolica nowo założonego Królestwa Czarodzieja, boryka się z poważnym niedoborem zaopatrzenia. Dawniej tętniące życiem centrum handlowe, miasto teraz zmaga się z kryzysem wynikającym z ostrożności — a może strachu — mieszkańców przed ich władcą, Ainzem Ooal Gownem. Aby naprawić sytuację, Ainz wysyła Albedo do miasta jako przedstawicielkę dyplomatyczną. Tymczasem kardynałowie Slanejskiej Teokracji dyskutują nad tym, jak odwdzięczyć się Ainzowi za jego atak, który zniszczył armię Królestwa Re-Estize, spiskując, aby Imperium Baharuth przejęło Królestwo Czarodzieja. Jednak, gdy cesarz Jircniv Rune Farlord El Nix zaplanuje spotkanie z posłami Teokracji w amfiteatrze, okazuje się, że staje twarzą w twarz z samym Ainzem. Gdy ich tajne zgromadzenie zostaje ujawnione, cesarz i jego goście odkrywają, że Ainz rzucił wyzwanie pojedynkowe Wojownikowi Królowi, czołowemu wojownikowi imperium. Nie rozumiejąc intencji Ainz, Jircniv może tylko obserwować, jak przyszłość ludzkości zmienia się na jego oczach.