Szesnastoletnia Kuroe Akaishi spędziła większość swojego życia w izolacji, wiedząc, że silne emocje powodują, że części jej ciała mutują w potworne wyrostki. Choć pogodziła się z życiem samotności, jej monochromatyczne dni nabierają kolorów, gdy Arata Minami, popularny kolega z klasy, zwraca się do niej z życzliwością, jakiej nie spodziewała się po nikim. Dla Akaishi jednak rosnąca obecność Minamiego w jej życiu okazuje się bardziej kłopotliwa niż pocieszająca. Mimo że ceni jego towarzystwo, każda interakcja z nim wywołuje silniejsze reakcje emocjonalne, popychając stan, który przez lata kontrolowała, do skrajności, co kończy się całkowitą transformacją w kolosalnego kaiju. Teraz Akaishi musi radzić sobie ze swoimi rosnącymi uczuciami, jednocześnie ukrywając swoją obrzydliwą przypadłość – zanim stanie się czymś więcej niż tylko ogólnokrajową sensacją.