Kuroe Akaishi to powściągliwa, cicha i na zewnątrz zwyczajna licealistka. Choć przywykła do samotności, jej ponury codzienny rytm zaczyna się zmieniać, gdy spotyka Aratę Minamiego, wesołego i przystojnego chłopaka z jej klasy. Mimo swojej popularności, jest na tyle miły, że podchodzi do takiej outsiderki jak ona; wkrótce Kuroe odkrywa, że jej serce bije szybciej w jego obecności. Bije coraz szybciej i szybciej, aż Kuroe zamienia się w potworne kaiju! Cierpi na specyficzny stan: wraz ze wzrostem zakłopotania z jej ciała wyrastają potworne wyrostki; a gdy osiąga szczyt, uwalnia pełny zakres swojej transformacji. Tymczasem piękno spotyka kaiju, a Japonia mierzy się z nadchodzącym zagrożeniem ze strony tajemniczego potwora. Czy Minami zaakceptuje jej uczucia, czy też on również ucieknie przerażony jej kolosalną formą? W zależności od jego decyzji, świat może doświadczyć pełnego zniszczenia wywołanego serdecznym, młodzieńczym miłosnym zauroczeniem dziewczyny.