Wyzwoleni z panowania samurajów 150 lat temu, mieszkańcy Hinomoto prowadzą spokojne życie i czczą swoich wyzwolicieli — demony, których prawdziwe formy pozostają nieuchwytnymi — jako bogów. Przeznaczony do wydobycia skał na pożywienie demonów, Musashi zna mroczną prawdę: ludzkość jest zniewolona przez te pozaziemskie istoty, a samuraje są ostatnią twierdzą walczącą o wolność. Ukrywając swoje prawdziwe poglądy przed rówieśnikami i oddalając się od swojego przyjaciela z dzieciństwa, Kojirou Kanemaki, Musashi żyje w zgorzknieniu, aż do dnia swojej ukończenia szkoły. Gdy nowi absolwenci przybywają do kopalni, są przerażeni nieludzkim traktowaniem górników i niezwykłym wyglądem fizycznym ich nadzorujących. Jednakże Musashi udaje się przetrwać dzięki pomocy Kojirou. Gdy przywódca demonów spustosza kopalnię, Musashi zostaje ponownie uratowany przed pewną śmiercią przez klan samurajów Takeda. Odzyskując siły po upokorzeniu i tęskniąc za przygodą, Musashi wyrusza w podróż, by zostać samurajem i założyć własny klan!