Pięć lat temu Musashi złożył przyrzeczenie swojemu przyjacielowi Kojirou Kanemaki, że gdy dorosną, staną się samurajami, utworzą ligę i wyruszą na misje polowania na demony. Jednak od tamtej pory sytuacja się zmieniła. Ponieważ demony są teraz chwalone i czczone przez społeczeństwo, samuraje są wykluczeni i upokorzeni. Bojąc się ujawnić swoje marzenie o zostaniu samurajem, Musashi dostosowuje się do lokalnej dogmatyki, zostając górnikiem, podczas gdy w tajemnicy doskonal swoje umiejętności szermiercze. Tymczasem Kojirou, mimo że jest bezpośrednim potomkiem samuraja, rezygnuje ze złożonego dawnemu przyjacielowi przyrzeczenia. Jednak po uratowaniu Musashiego przed śmiercią jego perspektywa się zmienia. Mimo wewnętrznych konfliktów Kojirou wyrusza w podróż z Musashim, licząc na to, że zrozumie swoje prawdziwe uczucia. Walcząc przeciwko wszelkim przeciwnościom, dwójka bohaterów rzuca się z głową w nieznany świat polowania na bestie, nie wiedząc, co los ma dla nich przygotowane. Teraz jadąc na żelaznych koniach, 15-letni bohaterowie planują przywrócić zbrukowaną reputację samurajów i oczyścić świat z demonów.