Gdy średnioziemista uczennica Jun Tendou jest goniwana przez dziwną istotę do świątyni, jest zszokowana, gdy główny kapłan, Genun, oferuje więcej szczegółów o demonie oni, którego właśnie uniknął. Zanim ma czas na rozważenie tych nowych informacji, Genun nagle przenosi ich obu w czasie do okresu Heian, gdzie Heian-kyo – starożytne miasto, które w końcu stanie się współczesnym Kioto – boryka się z regularnymi atakami tych samych oni. Aristokraci Heian-kyo widzą w Junie swojego zbawcę; jako potomek specjalnej linii krwi, Jun może kontrolować smoka Orochi i użyć jego ogromnej siły, aby pokonać oni. Jednakże, nie tylko Jun jest wahliwy, aby sięgać po przemoc, ale odkrywa również, że oni nie są tym, czym się wydają.