Życie Yousuke Yamamoto popadło w ruinę po śmierci bliskiego przyjaciela, zamieniając się w szereg monotonnych dni, które spędza bez motywacji. W mroźną noc Yousuke spotyka dziewczynę o imieniu Eri Yukisaki – nagle pojawia się jednak nieproporcjonalnie wysoka postać z piłą łańcuchową i zaczyna na nią atakować. Mimo przerażającego widoku, Yousuke jest oczarowany, obserwując walkę Eri, i zaczyna chcieć jej pomóc. Prawie ginie w trakcie starcia, ale szczęśliwie zostaje uratowany przez dziewczynę, gdy mężczyzna ucieka. Yousuke odkrywa, że Eri jest starszą uczennicą jego szkoły. Choć nie zna tożsamości mężczyzny, potrafi wyczuć, gdzie pojawi się on w nocy, i zyskała nadludzką siłę, aby mu się przeciwstawić. Dzięki swoim nowym mocom Eri czuje, że ma obowiązek powstrzymać mężczyznę przed krzywdzeniem innych. Yousuke, który w końcu odzyskał zainteresowanie życiem, namawia Eri, by uczyniła go swoim partnerem, na co ona w końcu się zgadza. Mimo że Yousuke nie okazuje się zbyt użyteczny, Eri jest szczęśliwa, że ma go przy sobie. W miarę jak ich więź się umacnia, ten ekscentryczny duet zbliża się do pokonania mężczyzny – wydaje się jednak, że Eri wciąż ukrywa poważną tajemnicę.