Nanoka przechodzi przez portal do ery Taisho, gdzie exorcysta Mao niechętnie ratuje ją przed potwornym yokaím. Po powrocie do teraźniejszości odkrywa, że posiada nowe, niezwykłe zdolności. Wraca do przeszłości w poszukiwaniu odpowiedzi, lecz wplątuje się w śledztwo Mao w sprawie serii okrutnych morderstw. Gdy jej pytania o samą siebie rosną, Nanoka dowiaduje się, że Mao jest przeklęty przez kociego demona o imieniu Byoki – a także jego miecz. Jeśli ktoś inny próbuje go użyć, czeka go zguba. Ale gdy życie Mao jest w niebezpieczeństwie, Nanoka bierze jego miecz i uderza!