Nanoka przechodzi przez portal do ery Taisho, gdzie exorcysta Mao niechętnie ratuje ją przed żuwaczkami groteskowego yokai. Po powrocie do teraźniejszości odkrywa, że posiada nowe, niezwykłe zdolności. Wraca do przeszłości w poszukiwaniu odpowiedzi, by wkrótce zostać uwiklaną w śledztwo Mao w sprawie serii okrutnych morderstw. Gdy jej pytania o samą siebie rosną, Nanoka odkrywa, że Mao jest przeklęty przez kociego demona o imieniu Byoki – i tak samo jego miecz. Jeśli ktoś inny próbuje go użyć, czeka go zguba. Ale gdy życie Mao jest w niebezpieczeństwie, Nanoka bierze jego ostrze i uderza!