Mikito Sakurai jest zmęczony byciem workiem na pięści dla każdego hulakiela na kampusie. Jednak jakie ma opcje? Z natury jest łagodnym i spokojnym uczniem liceum. Wszystko zmienia się w noc, w której połyka tajemniczą kulę i spotyka Zakuro, dziwnego dziecko, które obiecuje spełnić jego najgłębsze pragnienie. „Gdy się obudzisz” – mówi mały duch – „będziesz silniejszy i lepszy niż człowiek”. I dokładnie to się dzieje. Mikito budzi się z nadludzką siłą. Jednak jest haczyk. Choć zewnętrznie nie wygląda inaczej, głęboko wewnątrz czai się potwór, pragnący ultranasilia i smaku ludzkiego mięsa. „Gdy nienawidziłem widoku krwi” – mówi sobie Mikito – „teraz wygląda ona tak pięknie”.