Dimitri Lewandowski to słynny tenor w Wiedniu na początku XX wieku. Po śmierci w wypadku jego ciało staje się żywicielem nasion wampirzego mistrza. Początkowo Dimitri odmawia uznania, że cokolwiek się zmieniło, ale gdy ludzie wokół niego zaczynają umierać, zmuszony jest przyjąć przerażającą rzeczywistość. Przejdźmy do roku 2008. W Tokio trudne życie romantyczne Azusy Kikukawy kończy się śmiertelnym wypadkiem. Dimitri pojawia się w jej umierających snach z diaboliczną propozycją: uratuje jej ukochanego, jeśli zgodzi się stać inkubatorem dla kolejnego pokolenia nasion wampirów…