Minęły dwa zimy od czasu, gdy wysoki rangą demon Vivi opuścił demoniczny świat i przybył do świata ludzi. Choć cieszy go jego spokój, cisza na powierzchni szybko go nudzi. Jednak jego spokojny styl życia zostaje wkrótce przerwany, gdy pewnego wieczoru, wracając do domu, widzi płaczące dziecko przed swoimi wrotami. Decyduje się przygarnąć porzuconą dziewczynkę i z kaprysu nadaje jej imię „Hana” – trzymając ją dla rozrywki i jako sposób na zabijanie czasu. Nie dbając o przyszłość, obiecuje porzucić ją, jeśli stanie się uciążliwa. Czternaście lat później Hana nadal dojrzewa i rośnie pod opieką Vivi. Zdezorientowany jej niezłomną lojalnością, nadal nie jest pewien swoich uczuć do niej. Czy naprawdę będzie mógł utrzymywać swoją dawną, obojętną fasadę?