Takuma Zushi po prostu chciał zostać w spokoju. Drzemie na lekcjach i unika zajęć klubowych. W drodze do domu zauważa dziewczynę wchodzącą do lasu i postanawia ją podążyć. Tam staje się świadkiem pojedynku dwóch mistrzów miecza, w którym stawką jest „Kandachime” – miecz zdolny do przemiany w człowieka. Ta dziewczyna, Otowa Hagane, była na granicy porażki, gdy on naiwnie interweniuje w walce...