Pewnego dnia Fumiki napotyka w fabryce niezwykłego psa. To zwierzę rozumie ludzką mowę i może wydobywać ostrza z czoła. Na jego uchu wyryty jest tajemniczy numer „23”. Mimo wielu nierozwiązanych zagadek otaczających tę bestię, obaj zaczynają się komunikować i budować zaufanie. „23” przybył do miasta, podążając za głosem wyższej istoty, która rozkazała: „Obserwuj ludzkość”. Tymczasem w tle działa potężna organizacja, która chce schwatać „23”. Jej przywódca, Kiryu, pragnie zdobyć „23”, by przejąć kontrolę nad „Tokoyonokuni, krainą po drugiej stronie morza umarłych, przodków i ludzkich duchów. Rajem wiecznego życia i rozkoszy”.