Opowieść osadzona w połowie XIX wieku, opowiadająca o młodym lekarzu wykształconym w medycynie zachodniej oraz o młodym samuraju dążącym do obrony tradycyjnych zwyczajów swojej klasy i kultury. Fabuła opiera się na rzeczywistych postaciach historycznych; lekarz Ryo-an był prapradziadkiem Tezuki. W drugim roku ery Ansei (1855) w dzielnicy Koishigawa w Edo mieszkają dwaj młodzi mężczyźni: Manjiro Ibutani i Ryoan Tezuka. Ibutani jest samurajem niskiego szczebla, utalentowanym szermierzem o bezpośrednim i silnym poczuciu sprawiedliwości. Tezuka ma bardziej swobodny charakter. Jest przyciągany przez kobiety, lecz jednocześnie głęboko zaangażowany w dążenie do kariery w medycynie. Te dwie kontrastujące postacie dojrzewają na tle chaotycznego zakończenia okresu Tokugawa (1600-1868 n.e.).