Rok 1866, zmierzch ery Tokugawa. Gdy Japonia odważnie wkracza w nową epokę, jeden człowiek nie mógłby mniej o to dbać. Tym człowiekiem jest Kumosuke Haguregumo, emerytowany samuraj, który stał się miejscowym głupcem. Choć nadal nosi swój katana z podwójnym ostrzem, Kumosuke spędza dni na paleniu, piciu i uwodzeniu kobiet, rzadko wracając do domu przed świtem. W domu czekają na niego jednak żona i dwoje dzieci, Shinnosuke i Ohana, którzy są nieustannie dręczeni przez wybryki Kumosuke. W miarę jak Shinnosuke dorasta, zaczyna rozumieć świat wokół siebie. Dręczony reputacją ojca, Shinnosuke próbuje żyć w sposób honorowy, choć znalezienie tego, co oznacza honor w burzliwej epoce, jest trudne. Gdy Shinnosuke porusza się w relacjach z ojcem, niezliczeni inni wojownicy walczą, by znaleźć swoje miejsce w nieustannie zmieniającym się świecie.