Rok 2115 n.e. — wyspiarskie państwo niegdyś znane jako Japonia jest teraz nazywane „17. Dystryktem Zarządzania Cesarstwem Dalekiego Wschodu”. Obywatelom obiecano życie w spokoju w zamian za rezygnację z niektórych przyzwyczajeń, do których przywykli. Ludzie wierzyli, że ich życie się nie zmieni i że jutro będzie takie samo jak dziś. Nikt nie podejrzewał nadchodzącej zagłady, która miała spotkać ich społeczeństwo. „Degradacja” — rzadka choroba powodująca całkowite rozpadanie się ludzkiego ciała w stos piasku — powoli, ale niezmiennie rozprzestrzeniała się na całym świecie. Tohru Kazasumi, zwyczajny uczeń, zostaje wplątany w wielowymiarową walkę między jego światem a równoległym światem „Frontier S (Stratos)”. Oznacza to, że Tohru musi walczyć ze swoim alter ego z innego świata. Ich przyszłości zderzają się, gdy ich drogi się krzyżują. Czy oba światy kiedykolwiek odnajdą pokój?