Zmagając się z próbą zrozumienia swoich zfragmentowanych wspomnień, licealista Hakuno Kishinami dociera do szkoły, męczony ostry ból głowy. Spojrzawszy przez okno klasy, dostrzega dwie dziewczyny na dziedzińcu, które zaczynają się bić. Siła ich starcia wybija szyby, a co zaskakujące, uczniowie pozostają obojętni. Do budynku wchodzi mężczyzna w zbroi, masakruje uczniów włócznią i zmusza Hakuno do ucieczki, by ocalić życie. Po ucieczce przed szalonym rycerzem Hakuno zdaje sobie sprawę, że stracił całkowicie pamięć, pamiętając jedynie frazę „Święta Wojna o Graal”. Błąkając się po opustoszałej szkole, przemierza budynek, aż zostaje zaatakowany przez dwóch nieznajomych. Krwawiąc i otoczony ciałami, trzyma się życia, pozbawiony poczucia własnej tożsamości. Gdy para mężczyzn zbliża się, by dokończyć umierającego Hakuno, do niego dobiega głos. Przywracając go do rzeczywistości, kobieta w jaskrawoczerwonej sukni mówi mu, że jego koniec jeszcze nie nadszedł. Identyfikując go jako swojego Mistrza, wyciąga miecz przeciwko napastnikom, potwierdzając kontrakt między nimi, który poprowadzi Hakuno przez nadchodzące próby i trudności.