Mieszkańcy wsi wysyłają Ryo, aby zabił potwora, który ich atakuje. Plotki mówią, że stworzenie to jest kobietą-kotką o imieniu Bagi. Czekając na pojawienie się potwora przy jego miejscu picia, Ryo wspomina, jak po raz pierwszy spotkał Bagi jako kocię, które nauczyło się pisać, oraz jak później wróciła do jego życia, podążając za poszukiwaniem swojej prawdziwej tożsamości. Ale teraz stała się dzika, a gdy jej przybycie nadchodzi, umacnia swoją determinację, by ją zabić.