Tokio Kurohara, uczeń drugiej klasy liceum, ma tendencję do leniwego zachowania na lekcjach. Mimo swojego nastawienia w szkole, współpracuje ze swoim przyjacielem z dzieciństwa, Azumą Higashi, aby walczyć z narastającą niesprawiedliwością w ich mieście. W przeciwieństwie do Tokio, Azuma jest fizycznie sprawny i rzadko ma problemy z pospolitymi bandytami, z którymi para regularnie się spotyka. Jednakże są walki, których nawet Azuma nie podejmie. Choujiny – nadprzyrodzone istoty z mocami wykraczającymi poza zwykłych śmiertelników – to byty, których Tokio i Azuma unikają za wszelką cenę. Pewnego dnia, gdy wcześniej pokonany bandyta wraca, aby zemścić się, dwójka zostaje zmuszona do starcia. Nie mogąc uciec przed swoim wrogiem, para wstrzykuje sobie lek, który może przekształcić kogoś w Choujina. Podczas gdy dawka pozornie nie ma żadnego fizycznego wpływu na Azumę, Tokio wyrasta dziób. Obawiając się, że zostanie zauważony, Tokio musi teraz wymyślić, jak ukryć swoją nową tożsamość jako Choujina. Ale wydaje się, że są ludzie, którzy są wściekli na Tokio i Azumę za użycie leku Choujin, i nie chcą milczeć na ten temat.