Dla londyńczyków smoki to mity z baśni, ale statystyki potwierdzają, że 72% śmiertelnych ofiar w mieście to ofiary tych groteskowych stworzeń. Ponieważ zwykli ludzie nie mogą ich zobaczyć, nie mają pojęcia o ich istnieniu. Jednakże w lustrzanym wymiarze "Przedniego Londynu" istnieje miejsce, gdzie smoki są widoczne gołym okiem - "Odwrotny Londyn". Ninny Spangcole jest członkinią popularnej żeńskiej grupy muzycznej. W Odwrotnym Londynie pracuje jako "Wiedźma" dla Wing Bind, organizacji wysyłającej agentów do likwidacji bestii i ochrony obywateli obu Londynów za pomocą magii. Wspólnie ze swoją partnerką, Noel Niihashi, Ninny chroni Balgo Ywain Parks, młodego mężczyznę o dziwnym związku ze smokami, oprócz swoich regularnych obowiązków. Dzięki wysiłkom Wing Bind nie odnotowano śmiertelnych ataków smoków od prawie stu lat. Ale ten spokój zostaje złamany, gdy obecność Balgo nieoczekiwanie wyzwala Ciemnego Smoka, który spustosza miasto. Wiedźmy napotykają dalsze komplikacje, gdy kłopotliwa była członkini zespołu Ninny pojawia się w Odwrotnym Londynie, jednocześnie z przybyciem kolejnego potężnego smoka.