Ninny Spangcole prowadzi popularny girlsband Cecile Die Twice, jednak jej ambicje wykraczają daleko poza udaną karierę muzyczną. W ukrytym, podziemnym świecie Reverse London Ninny i jej partnerka Noel "Niiha" Niihashi dążą do wyższych celów jako "Wiedźmy", członkinie organizacji Wing Bind, która zajmuje się smokami. Te potężne stworzenia kiedyś spowodowały ponad połowę wszystkich ofiar śmiertelnych w właściwym mieście, zanim Reverse London oddzieliło się od Front London. Ponieważ smoki są niewidoczne dla większości mieszkańców Front London, ich istnienie stało się jedynie mitem, pozostawiając mieszkańcom Reverse London zadanie walki na pierwszej linii. W związku z tym powstała Wing Bind, która zabrania osobom bez licencji jakiegokolwiek kontaktu ze smokami. Ninny i Noel mają sporo roboty, gdy zostają powierzone opieką nad Balgo Ywain Parks i jego psem Osushi-chan. Ponieważ kłopoty nieustannie gonią go krok w krok, obie dziewczyny muszą radzić sobie z ich skutkami. Jeszcze więcej problemów pojawia się, gdy Macy Baljure, była członkini zespołu Ninny, pojawia się w Reverse London ze smokiem u boku.