Dwanaście Apostołów ma za zadanie tropić i eliminować wampiry na całym świecie. Gil, żywiący głęboką urazę do wampirów oraz czystej krwi, którzy je stworzyli, już zdał dwa pierwsze etapy egzaminu, aby dołączyć do ich szeregów. W ostatnim, trzecim etapie zostaje sparowany z partnerką o imieniu Luna. Razem muszą udać się do pobliskiego miasteczka, aby zabić wampira o imieniu Aran. Czy Gil zda egzamin i zyska miejsce wśród Apostołów? A kim właściwie jest ta dziewczyna, Luna?