Po stracie rodziców, ośmioletni Yuuichirou Amane zostaje przyjęty do sierocińca Hyakuya, gdzie z trudem próbuje zbudować więź ze swoją nową „rodziną”. Jednak szybko okazuje się, że jest to najmniejszy z jego problemów, gdy nagle wybuchają poważne epidemie, zabijając wszystkich powyżej 13. roku życia. Wykorzystując chaos, wampiry – które wcześniej spoczywały pod ziemią – powstają i zniewalają przetrwale ludzkie istoty, używając ich jako bydła do zbierania krwi. Cztery lata później, Yuuichirou i jego rodzina dostosowali się do życia pod kontrolą wampirów, choć Yuuichirou nadal marzy o zabiciu wszystkich wampirów i zakończeniu ich terroru. Często prowadzi to do konfliktów z innym sierotą, Mikaelą Hyakuya, która podkreśla używanie sprytu i pomysłowości, aby przetrwać. Zdobywszy przychylność wysoko postawionych wampirów, Mikaela uzyskuje wewnętrzne informacje i wykorzystuje je do zaplanowania odważnej ucieczki. Ale podczas próby grupa sierot zostaje przechwycona przez oficera wampirów Ferida Bathory'ego, który morduje ich wszystkich. Yuuichirou jest jedynym członkiem grupy, który ucieka na powierzchnię, gdzie zostaje odkryty przez Księżycową Kompanię Demonów, jednostkę wojskową dedykowaną polowaniu na wampiry. Po otrzymaniu zaproszenia do dołączenia, Yuuichirou szybko akceptuje, w końcu mając szansę osiągnąć swoje ambicje i zemścić się za swoją rodzinę.