W ciągu dnia Saya Kisaragi jest spokojną uczennicą; w nocy staje się straszną zabijaczką potworów, prowadząc podwójne życie. Uzbrojona w ceremonialny miecz, który dał jej ojciec do pełnienia sakralnych obowiązków, pokonuje każdego potwora, który odważy się zagrażać jej spokojnej, małej wiosce. Jednak rzeczywistość Sayi i wszystko, w co wierzy, zostają wkrótce poddane próbie, gdy podsłuchuje, jak potwory mówią o złamanym przymierzu – czymś, o czym nic nie wie. Następnie, niespodziewanie, pojawia się dziwny pies i pyta ją, komu obiecała chronić wieś, ciekawy, co by się stało, gdyby złamała tę obietnicę. Dręczona niewytłumaczalnymi wizjami i rozpadającym się wokół niej światem, obserwujemy, jak Saya walczy, by znaleźć drogę do prawdy w wiosce, gdzie nic nie jest takie, jak się wydaje.