Zaczyna się era demonów. Dr Faust przewidział ten wzrost zła. Niestety, znajduje się na skraju śmierci i nie może osobiście stawić czoła nadchodzącemu zagrożeniu. Faust powierza młodemu chłopcu, Shingo Yamadzie, odpowiedzialność za oczyszczenie Ziemi z tej nowej, złej obecności. Faust odkrywa na czole Shingo znamiona, które oznaczają, że jest on wybranym wojownikiem przeciwko demonom. Faust przywołuje z piekła to, co może być jedyną nadzieją ludzkości na przetrwanie: wstaje mniej niż entuzjastyczny diabeł o imieniu Mephisto. Po podpisaniu paktu krwi w celu uratowania ludzkości, Shingo i Mephisto wyruszają, by stawić czoła nadprzyrodzonemu światu.