Zaczyna się era demonów. Dr Faust przewidział ten wzrost zła. Niestety, znajduje się w obliczu śmierci i nie może osobiście stawić czoła nadchodzącemu zagrożeniu. Faust powierza młodemu chłopcu, Shingo Yamadzie, odpowiedzialność za oczyszczenie Ziemi z tej nowej złej obecności. Faust znajduje na czole Shingo znamienie, które oznacza, że jest on wybranym wojownikiem przeciwko demonom. Faust przywołuje z piekła to, co może być jedyną nadzieją ludzkości na przetrwanie: wstaje mniej niż entuzjastyczny diabeł o imieniu Mephisto. Po podpisaniu krwawego przymierza w celu uratowania ludzkości, Shingo i Mephisto wyruszają, aby stawić czoła nadprzyrodzonemu światu.