Szkoła Tensho znajduje się w 7. Dzielnicy Thrive Central, miejscu, które kładzie nacisk na zajęcia pozalekcyjne, przy czym wszystkie koła biorą udział w corocznym jesiennym konkursie śpiewu. Nowy uczeń Saku Otonomiya jest zmuszony odłożyć rozpoczęcie roku szkolnego z powodu hospitalizacji swojej starszej siostry, co sprawia, że ma trudności z adaptacją do swojego nowego, pełnego obowiązków życia. Połączenie pracy dorywczej z opieką nad siostrą utrudnia mu znalezienie czasu na dołączenie do szkolnego koła. Gdy szkolne koło śpiewu przygotowuje się do nadchodzącego konkursu, chce wykorzystać piosenkę Sousukego Kagury „Cloudy Days”, ale Kagura z wahaniem podchodzi do przyznania zgody. Piosenka wymaga trzyoktawowego zakresu wokalnego, a on uważa, że tylko VOCALOID może spełnić te standardy. Zgadza się na użycie swojej piosenki przez koło pod warunkiem, że znajdą kogoś o tak specyficznym zakresie wokalnym, kto zaśpiewa ją poprawnie. Podczas gdy Kagura zmaga się z komponowaniem swojej kolejnej piosenki, przypadkiem słyszy, jak Otonomiya bezbłędnie śpiewa „Cloudy Days”. Zaprasza Otonomiya do utworzenia z nim zespołu na potrzeby konkursu. Tymczasem koło śpiewu próbuje przekonać go do dołączenia, aby móc wykorzystać piosenkę Kagury. Gdy konkurs zbliża się, Otonomiya musi zmierzyć się ze swoimi wątpliwościami i zdecydować, z kim ma się połączyć.