Z powodu dziwnego łańcucha zdarzeń młody człowiek o imieniu Yakumo Fuuji staje się nieśmiertelnym sługą ostatniego przedstawiciela rasy nieśmiertelnych z trzema oczami. Nieśmiertelny, Pai, wchłania jego duszę, aby uratować mu życie, co czyni go również nieśmiertelnym. Następnie wyrusza w podróż z żeńskim nieśmiertelnym, mając na celu znalezienie sposobu na odzyskanie swojej ludzkości. Naturalnie, w trakcie drogi pojawia się wiele komplikacji, spośród których najbardziej znaczącym jest fakt, że nieśmiertelna posiada rozdwojona osobowość – jedna strona jest boleśnie urocza, druga zaś stanowczą siłą destrukcji – oraz rozwijające się między nimi relacje romantyczne.