Królowa Demonów Sheila wymordowała ponad połowę ludzkiej populacji, nie okazując szacunku dla życia. Gdy nie ma końca jej panowaniu terroru, ludzie wybierają bohatera, który ma pokonać Królową Demonów i jej potworne pokrewieństwo. Jednak wybrany bohater, Exa, nie jest typowym obrońcą ludzkości: ceni nie tylko ludzkie życia, ale także życie potworów. Podczas swojej podróży idealistyczny Exa ratuje dziewczynę-potwora przed smokiem, nie mając pojęcia, że jest ona samą Królową Demonów. Sheila, zainteresowana człowiekiem, który ratuje wroga swojego gatunku, udaje skromną, zakochaną potwórkę i dołącza do niego w podróży – jednocześnie planując uderzyć go w plecy. Mimo ciągłego narażenia na idee Exy, Sheila trzyma się swojego planu. Jednak z czasem odkłada swoje pierwotne zadanie raz po raz; być może te fałszywe uczucia przerodziły się w coś prawdziwego...