Rok temu Aika Fuwa i jej rodzice zostali zabici w tajemniczych okolicznościach. Przyrzekając zemstę na tych, którzy są odpowiedzialni, starszy brat Aiki, Mahiro, postanawia ustalić, kto skrócił jej życie. Nie wiedząc o tym, Mahiro, jego przyjaciel z dzieciństwa i tajny, dawny chłopak Aiki, Yoshino Takigawa, zostaje wciągnięty w śledztwo po tym, jak zostaje zastraszony przez dziwną kobietę z bronią w ręku. Yoshino odkrywa, że Mahiro jest śledzony przez rząd po wybuchach tajemniczej „żelaznej choroby” w dwóch miejscach, w których wcześniej go widziano. Teraz, będąc na ucieczce, poszukiwania zabójców Aiki przez Mahiro i Yoshino stają się trudniejsze i bardziej niebezpieczne. W próbie znalezienia tropu dotyczącego morderstwa swojej siostry Mahiro zawiera układ z Hakaze Kusaribe, najpotężniejszą czarownicą świata, która jest uwięziona na opuszczonej wyspie. Jako księżniczka i przywódczyni klanu Kusaribe, Hakaze obiecuje pomóc Mahiro w śledztwie, jeśli uwolni ją z internowania. Po uzyskaniu wolności Hakaze zamierza powstrzymać odrodzenie „Drzewa Exodusu” i uratować świat przed ostateczną zagładą. Wierząc, że Hakaze będzie przeszkadzać w jego planach wskrzeszenia, Samon Kusaribe, były asystent Hakaze, zaaranżował jej wygnanie i pozbawił ją zdolności używania magii na wyspie. W desperackiej próbie uratowania świata przed skutkami „Drzew Exodusu i Genezy”, Mahiro i Yoshino zbliżają się do prawdy dotyczącej śmierci Aiki. Dwójka ta odkrywa, że jej morderstwo może mieć więcej aspektów, niż początkowo myśleli, podczas gdy świat wokół nich pogrąża się w chaosie.