Akcja rozgrywa się w majestatycznym Królestwie Tianyuan, miejscu, w którym energia żywiołów rządzi każdym aspektem świata, w tym manipulacją Yin i Yang. W okresie dynastii Zhou młody Zhou Yuan ma skradziony swój "Święty Smoczy Los" przez wrogi naród stosujący technikę "Wąż-Papuga Połyka Smoka", zdrada, która pozostawia go cierpiącego na skutek toksycznej energii przez ponad dziesięć lat. Po powrocie na ziemie swoich przodków spotyka enigmatyczną Yao Yao, która pomaga mu pokonać ograniczenia jego mocy. Wzmocniony tą nową siłą, Zhou Yuan odważnie ratuje swoją rodzinę i kraj. Posługując się Pierwotną Qi zdolną do pożerania słońca, księżyca i gwiazd, Zhou Yuan, niegdyś pomijany młodzieniec, wyrusza w podróż, by odwrócić swój los i osiągnąć transformacyjne odrodzenie.