Nowelacja jest podzielona na cztery części: Pierwsza część opisuje rozwiązanie przez Yuugiego Zagadki Millenniumu. Druga część opowiada o pierwszym spotkaniu Yuugiego z Seto Kaibą, zgodnie z przedstawieniem w mangi. Trzecia część obejmuje drugie spotkanie z Kaibą w Kaiba Land. Pomija wiele fragmentów, które nie dotyczą gry karcianej. Czwarta część to oryginalna historia, dostępna wyłącznie w nowelacji. Dwa tygodnie po pojedynku Yuugiego z Kaibą w Kaiba Land, Yuugi otrzymuje telefon od Kaiby, który nakazuje mu spotkanie w celu rozegrania pojedynku na najwyższym piętrze KaibaCorp. Yuugi się zgadza, a gdy pojedynek się rozpoczyna, stosują specjalną wariację znaną jako "Reguła Bingo", która zakazuje używania określonej karty w talii każdego gracza. Kaiba wydaje się sobą, ale gra inną kartę trumpową, "Automatycznego Giganta". Mokuba natrafia na nich i informuje Yuugiego, że Kaiba nie odzyskał jeszcze świadomości ze stanu katatonicznego. Okazuje się, że Kaiba, z którym gra Yuugi, to Cyber Kaiba, kontrolowany przez komputer KaibaCorp i wykorzystujący wszystkie wspomnienia Kaiby. Yuugi pokonuje "Automatycznego Giganta" i Kaibę za pomocą karty o nazwie "Nieznane Jajo".