Z armiami podbijającymi kontynent, Imperium wydaje się niepokonane. Po odniesieniu zwycięstwa nad resztkami armii Republiki, ostateczne zwycięstwo Imperium jest w zasięgu ręki. Jednak na wschodzie zbierają się czarne chmury. Federacja Russy, kierowana przez komunistów, zgromadziła wojska na swoim zachodnim granicy, przygotowując się do wejścia do wojny. Wspierana przez oddział sojuszniczych wolontariuszy-magów – wśród których znajduje się Mary Sioux, córka żołnierza zabitego przez Tanię von Degurechaff – Federacja jest zdeterminowana, by szerzyć komunistyczną ideologię i zgnieść Imperium. Tymczasem Tania i jej batalion wracają do stolicy imperium z południowego frontu. Po przybyciu zostają powołani do zbadania ruchów wojsk na granicy z Federacją. Każda eskalacja przemocy w tym momencie może prowadzić do nowych konfliktów, pogrążając świat w zniszczycielskiej wojnie światowej. Czy Imperium ostatecznie wyjdzie zwycięsko ze swojej walki, czy też runie pod presją silniejszych wrogów i radykalnie różnych ideologii?