Obecny dwór cesarski rekrutuje Obcych, przypisując im różne role w oparciu o ich indywidualne talenty, w nadziei na przekształcenie obecnej archaicznej cywilizacji w lepszą. Wpływny dysydent, Zuo Yunqi, infiltruje dwór cesarski pod przykrywką Obcego, aby uratować swojego ojca, ale zostaje wyłapany przez Właściciela Ziemi, który jest ekspertem w rozróżnianiu obcych istot. Ich spotkanie rozpala serię psychicznych i fizycznych walk, które są czasami komiczne, ale ostatecznie dochodzą do porozumienia o współpracy. Mimo że skutecznie pokonują spisek, odkrywają innego Obcego, który w tajemnicy utworzył sojusz mający na celu obalenie istniejącej władzy i ustanowienie nowego, anarchicznego społeczeństwa. Zuo Yunqi i jego banda są zmuszeni do działania.